Como editar e organizar tipos de contato

Manter a base de dados organizada é um passo essencial para garantir que a comunicação da sua empresa seja registrada de forma profissional. 

Neste guia, você aprenderá como realizar ajustes em categorias já existentes e como manter o sistema limpo e eficiente para o uso diário. 

Veja: Como cadastrar tipos de contatos no ERP 

A importância da manutenção constante das categorias de contato

Realizar a manutenção periódica dos tipos de contato é fundamental para a qualidade dos seus relatórios. Com o tempo, as formas de interação com os clientes mudam, e manter categorias obsoletas ou duplicadas pode confundir a equipe. 

Uma base bem cuidada garante que as métricas de atendimento sejam precisas, ajudando o gestor a entender quais canais de comunicação são os mais utilizados no ERP. 

Edição e ajuste de categorias existentes

Caso uma nomenclatura precise ser corrigida ou atualizada para refletir melhor um processo interno, o sistema permite que você realize alterações rápidas sem perder os vínculos já criados. 

Localização das configurações

Para encontrar a área de edição, você deve acessar o menu lateral do sistema.  Siga o caminho "Cadastros" > "Opções auxiliares" e clique em "Tipos de contato". 

Nesta tela, você verá a listagem completa de todas as categorias que estão disponíveis para a sua equipe. 

Procedimento de edição

Ao localizar o item que deseja modificar na tabela, utilize a coluna "Ações". Clique no ícone do lápis laranja ("Editar"), que abrirá o campo de texto com o nome atual da categoria. 

Realize a alteração desejada e, para confirmar a mudança, clique no botão "Atualizar". 

Essa ação atualizará automaticamente o nome da categoria em todos os registros onde ela já foi utilizada no sistema. 

Estratégias de organização da base

Além de apenas editar nomes, é preciso adotar uma estratégia de organização para que a listagem não se torne confusa com o passar do tempo. 

Consolidação e limpeza

Uma boa prática de gestão é realizar a consolidação de termos. Se você perceber que existem categorias muito parecidas, como "Telefone" e "Chamada Telefônica", o ideal é padronizar em apenas uma. Utilize o botão de exclusão (ícone de "X" vermelho) na coluna de ações para remover termos repetidos. 

Lembre-se que manter a lista enxuta facilita a escolha do colaborador no momento de registrar uma nova interação no ERP. 

Padronização para a equipe

Para que a organização funcione, é vital que todos os usuários sigam o mesmo padrão. Recomendamos criar um guia interno sobre quando usar cada tipo de contato. 

Ter essa padronização para a equipe garante que, independentemente de quem realize o registro, a informação estará classificada da mesma forma, o que torna a busca por históricos de atendimento muito mais rápida e intuitiva.